状況
長年にわたるクライアントの履歴に基づいて行動する能力がない
VATや消費税を含む国境を越えた間接税に関してグローバル企業を支援するブティックアドバイザリーは、創業者が経営者でもあるような会社だ。戦略、顧客との関係、そして最近までフォローアップのほとんどはすべて 1 人の人間によって行われていました。その顧客は、大企業から、国境を越えた販売というコンプライアンスの迷路を進む Amazon および Shopify の販売者まで多岐にわたります。
何年にもわたるその作業は、受信トレイという 1 か所に蓄積されていました。何千ものスレッド、何百もの関係、そしてそこのどこかに再接続する価値のあるクライアントが座っているという静かな確信。しかし、スリムな企業には収益運用チームが存在せず、何年にもわたる電子メールを読む時間は誰もありません。値は実数でした。それに基づいて行動する能力はありませんでした。
そこで創設者は、Junior を AI という名前のチームメイトとして雇用し、Outlook、HubSpot、Notion、Slack に接続しました。質問するためのチャットボットではなく、履歴を読み取り、何が重要かを判断し、アウトリーチの草案を作成し、バックオフィスを動かし続けることができるオペレーターです。
インパクトTL;DR
- 長年の電子メール履歴から、潜在力の高い休眠顧客 60 社を浮上させ、最新性だけでなく関係性の価値によってランク付けしました。
- Junior によって起草され、1 回の送信前に創設者によって承認された、パーソナライズされた再エンゲージメント。
- 4 件の返信があり、2 週間以内に 1 件が関係を再開し、約 20 万ドルで成立しました。
- CRM アップデートと自動化パイプラインにより、バックオフィスのスループットが同じ人員で約 3 倍に向上しました。
- 信頼性の高い関係主導のビジネスのための、反復可能なドラフト→レビュー→送信の安全モデル。
“2 週間以内に、Junior は当社と 20 万ドルの取引を成立させました。クライアントは、AI と話していることを知りませんでした。
税務顧問の創設者
01
ユースケース
長年にわたるクライアントの歴史を蘇らせる
問題は。 同社の将来の最良の顧客は、多くの場合、過去の顧客でした。しかし、それらを見つけるには、何年にもわたる通信を手作業で読み直す必要があり、小規模なチームでは不可能でした。リスト全体を爆破することはさらに悪いことでした。一般的な大量メールは、まさに専門サービス会社が再燃させようとしている関係を損なう方法です。
Junior の使用方法。 Junior は、受信箱の履歴全体を読み取り、それぞれの古い関係のコンテキストを再構築し、潜在的な順にランク付けされた休眠顧客の候補リストを表示します。つまり、彼らが誰であったか、会社が彼らのために何をしてくれたか、そしてなぜ今が連絡を取り直す理由であるかなどです。それぞれについて、テンプレートではなく、その特定の歴史に基づいた再エンゲージメントノートの草案を作成します。
HubSpot 候補リスト“Junior は、失ったと思っていたクライアントを取り戻してくれました。
税務顧問の創設者
02
ユースケース
創業者がそう言った場合にのみ実施されるアウトリーチ
問題は。 リレーションシップ ビジネスでは、クライアントの電子メールのトーンとタイミングが非常に重要であり、大切なクライアントへのメッセージの誤った判断は、取り消すことのできないコストとなります。初期の段階では、アウトリーチメールは十分なレビューも行われずに送信されましたが、その瞬間に 1 つのことが明らかになりました。それは、この種の企業にとって、完全に自律的な送信は間違ったデフォルトであるということです。
Junior の使用方法。 Junior が作成するクライアント向けの電子メールはすべて、根拠と提案されたトーンが添付された下書きとして保存されます。創設者は送信前にレビュー、編集、承認を行います。リスクの高いケースや曖昧なケースは、自動的に承認キューに送られます。それは設計による進歩的な信頼です。
“AI のスピードを手に入れましたが、それでもすべての言葉が私の言いなりになってしまいます。それが私が顧客の近くに置く唯一の方法です。
税務顧問の創設者
03
ユースケース
返信をパイプラインに変換し、バックオフィスを動かし続ける
問題は。 再エンゲージメントは、返信が追跡可能な機会に変わる場合にのみ重要であり、納期、期限、売上をやりくりしている創業者こそがまさにそのボールを落とす人です。その間、取引フォルダーの構築、CRM の更新、管轄区域を越えた提出期限の追跡などの日常的な機械が静かに一日を費やしています。
Junior の使用方法。 クライアントが返信すると、Junior はインテントを読み取り、CRM アップデートと次のフォローアップの下書きを作成し、Slack の創設者にフラグを立てます。並行して、CRM データから取引フォルダーを一括作成し、生産自動化パイプラインを実行するという、厳しい運用作業も実行されます。その結果、小規模な会社がはるかに大規模な会社と同様に運営され、人員を追加しなくてもスループットが約 3 倍になります。
“バックオフィスを一夜にして追加するようなものです。もう亀裂から落ちるものは何もありません。
税務顧問の創設者
Junior が会社の仕組みをどう変えたか
無駄のないアドバイザリーがはるかに大規模な会社のように運営されるようになりました
- 受信トレイはパイプラインになりました。長年の歴史は現在、アーカイブではなく収益源となっています。
- フォローアップは体系的に行われ、記憶に残ることはありません。休眠中のクライアントが浮上し、一定のリズムで再び関与します。
- クライアント通信はデフォルトで安全です。草案→レビュー→送信により、創設者はすべての言葉を管理できます。
- バックオフィスは自動的に実行されます。CRM の更新、取引フォルダー、提出期限は手動で行うことなく移行されます。
- 1 つの小さな会社に複数の仕事。販売業務、CRM 業務、および運用は、限定されたアクセス権を持つ 1 人の AI チームメイトによってカバーされます。
お客様について
国境を越えた間接税に関する専門的なアドバイス
大企業から Amazon および Shopify の販売者に至るまで、グローバル企業にサービスを提供するブティックな国境を越えた間接税アドバイザリーであり、税務代理店パートナーのネットワークによってサポートされています。顧客はその要求に応じて匿名化されます。
Outlook と Gmail の歴史HubSpot CRM 読み取り + 書き込みSlack アップデート下書き→レビュー→送信永続的な記憶自動化パイプラインのハンドオフ