一目でわかる
運用コンテキストが信頼できるクライアント記録になる
独立した手数料のみの資産管理会社は、Salesforce で顧客業務を運営しています。すべての電話、アドバイザーとのミーティング、テキストメッセージ、電子メールは、適切なフォローアップとともに正確な記録となる必要があります。その記録をクリーンな状態に保つことで、サービスの品質、管理の可視性、およびコンプライアンスが保護されます。
運用リーダーは、トランスクリプトとクライアントとのやり取りをメモ、タスクに変換し、CRM フィールドを手作業で修正する必要がありました。ボトルネックは要約を書けないことだった。アドバイザーがクライアントに集中し続ける一方で、記録システムを最新の状態に保つことができました。
Junior はスタック全体に接続し、結果を属する場所に書き戻す前に、何が言われたかを理解します。
インパクトTL;DR
- 通話と会議は、メモ、通話の種類、概要、フォローアップ タスクを含む構造化された Salesforce レコードになります。
- アドバイザーと運用担当者は、データ入力からクライアントに戻るまでの時間をシフトします。
- Salesforce は、レビューと監査のために完全かつ最新の状態に保たれます。
- RingCentral、電子メール、および Slack の通信はチームに表示されたままになります。
- Ops が所有する SOP は、反復可能な自然言語ワークフローになります。
“私のアドバイザーはもう CRM データ入力をしません。通話や会議が終わるたびに、Salesforce は自動的にクリーンアップします。
ウェルス・マネジメント会社、オペレーション・リード (RIA)
01
ユースケース
クライアント呼び出しをクリーンな Salesforce レコードに変換する
問題は。 クライアントとの通話が終わるたびに、誰かが録音を調べ、発言者を特定し、機密情報を削除し、通話を適切なクライアントと照合して、概要、通話の種類、フォローアップを記録する必要がありました。忙しくなるとスキップするのは簡単でした。
Junior の使用方法。 Junior は通話録音をエンドツーエンドで処理します。文字起こし、発言者の特定、コンテンツの削除と編集、Salesforce 内のクライアントの照合、メモの作成、通話の種類、概要、およびフォローアップ タスクの更新を行います。
→02
ユースケース
会議後のフォロースルーを完了します
問題は。 アドバイザー会議では、価値のある、そして消えない情報が生成されました。完全な記録をクライアントの簡潔な概要、アクション項目、外部資産、更新された CRM フィールドに変換するには、注意深く読む必要がありました。ルールベースのツールではそれを確実に行うことができませんでした。
Junior の使用方法。 Junior は、会議の記録を読み取り、簡潔なクライアントの概要を作成し、アクション アイテムを抽出し、アセット外にフラグを立て、予定の種類を適切な CRM フィールドにマッピングし、チームが後で作成する前に Salesforce のメモとタスクを作成します。
“以前は会議のフォローアップが忘れられていました。部屋を出る前に Salesforce にあります。
ウェルス・マネジメント会社、オペレーション・リード (RIA)
03
ユースケース
CRM の監査準備を整える
問題は。 Salesforce の衛生管理には、通常、Salesforce 管理者、スプレッドシート、および手動によるクロスチェックが必要です。コンプライアンスに敏感な企業にとって、古いタスク、欠落しているフィールド、一貫性のない顧客記録は単に厄介なだけではありません。それらはリスクなのです。
Junior の使用方法。 運用リーダーは自然言語でクリーンアップを実行します。 Junior は、古いタスクや重複したタスクをクリアし、適切なソースから最終会議の日付をバックフィルし、アクティブ クライアントのデータが完全であるかどうかをチェックし、監査の前に欠落しているものにフラグを立てます。
“Junior に問い合わせるだけで、CRM 全体をクリーンアップします。以前は管理プロジェクトであったものが、現在では 5 分間のリクエストに完了します。
ウェルス・マネジメント会社、オペレーション・リード (RIA)
Junior が会社の仕組みをどう変えたか
チームが顧客対応を続けている間、システムは最新の状態を維持します
- アドバイザーがクライアントのもとに戻ってきました。電話後や会議後のデータ入力は不要になります。
- Salesforce が再び真実の情報源です。記録は完全かつ最新であり、一貫性があります。
- コンプライアンスは継続的に行われます。ギャップは監査時ではなく、発生時にフラグが立てられます。
- クライアントのコミュニケーションが可視化されます。通話、テキストメッセージ、電子メールは Salesforce と Slack に表示されます。
- 運用オーナーが主導権を握っています。自然言語ワークフローは、運用プロセスに応じて変化する可能性があります。
“Junior は誰の代わりにもなりませんでした。これにより、はるかに大規模なチームの運用能力が得られました。
ウェルス・マネジメント会社、オペレーション・リード (RIA)
お客様について
独立した RIA と運用チームメイト
RingCentral、Acuity、Outlook、SharePoint、Slack を擁し、Salesforce で顧客業務を運営する独立系の手数料のみの資産管理会社です。顧客はその要求に応じて匿名化されます。
通話の文字起こし発言者 ID + 編集Salesforce 読み取り + 書き込み予定のマッピングOutlook + Slack + SharePoint繰り返しのワークフロー