一目了然
操作上下文成為可靠的客戶記錄
獨立的收費財富管理公司在 Salesforce 上經營其客戶業務。每一次通話、顧問會議、簡訊和電子郵件都必須成為準確的記錄，並進行正確的後續。保持記錄乾淨可以保護服務品質、管理可見性和合規性。
營運主管必須將文字記錄和客戶互動轉換為註釋、任務，並手動更正 CRM 欄位。瓶頸在於沒有寫總結。它使記錄系統保持最新狀態，而顧問則專注於客戶。
Junior 連接到整個堆疊並在將結果寫回其所屬位置之前理解所說的內容。
影響 TL;DR
- 通話和會議變成結構化的 Salesforce 記錄，其中包含註釋、通話類型、摘要和後續任務。
- 顧問和營運時間從資料輸入轉移回客戶。
- Salesforce 保持完整和最新以供審查和審計。
- RingCentral、電子郵件和 Slack 通訊對團隊保持可見。
- 營運商擁有的 SOP 成為可重複的自然語言工作流程。
“我的顧問不再進行 CRM 資料輸入。每次通話和會議結束後，Salesforce 都會自行清理。
財富管理公司營運主管 (RIA)
01
使用案例
將客戶通話轉換為乾淨的 Salesforce 記錄
問題。 每次客戶通話後，都必須有人處理錄音，識別發言者，刪除敏感細節，將通話與正確的客戶進行匹配，並記錄摘要、通話類型和後續行動。當事情變得忙碌時，很容易跳過。
他們如何使用 Junior。 Junior 端對端處理通話錄音。它可以轉錄、識別發言者、清理和編輯內容、匹配 Salesforce 中的客戶端、建立註釋以及更新呼叫類型、摘要和後續任務。
→02
使用案例
會後跟進，為您完成
問題。 顧問會議產生了寶貴且易逝的資訊。將完整的文字記錄轉換為簡潔的客戶摘要、行動項目、外部資產和更新的 CRM 欄位需要仔細閱讀。基於規則的工具無法可靠地做到這一點。
他們如何使用 Junior。 Junior 讀取會議記錄，編寫簡明的客戶摘要，提取操作項，標記外部資產，將預約類型映射到正確的 CRM 字段，並在團隊稍後編寫之前創建 Salesforce 註釋和任務。
“會議後續行動曾經是一個被忽視的事情。現在在我們離開房間之前它就在 Salesforce 中。
財富管理公司營運主管 (RIA)
03
使用案例
保持 CRM 審核就緒
問題。 Salesforce 衛生通常需要 Salesforce 管理員、電子表格和手動交叉檢查。對於合規性敏感的公司來說，過時的任務、缺少的欄位和不一致的客戶記錄不僅僅是混亂。他們是風險。
他們如何使用 Junior。 營運主管用自然語言進行清理工作。 Junior 清除陳舊或重複的任務，從正確的來源回填上次會議日期，檢查活動用戶端資料的完整性，並在審計之前標記遺失的內容。
“我只需詢問 Junior 即可清理整個 CRM。以前的管理專案現在變成了五分鐘的請求。
財富管理公司營運主管 (RIA)
Junior 如何改變公司的運作方式
系統保持最新狀態，同時團隊保持面向客戶
- 顧問回到客戶身邊。通話後和會議後的資料輸入消失了。
- Salesforce 再次成為事實來源。記錄完整、最新且一致。
- 合規性是持續的。差距在發生時即被標記，而不是在審核時標記。
- 客戶端通訊是可見的。電話、簡訊和電子郵件顯示在 Salesforce 和 Slack 中。
- 操作所有者處於控制之中。自然語言工作流程可以隨著操作流程的變化而改變。
“Junior沒有取代任何人。它為我們提供了一個更大團隊的營運能力。
財富管理公司營運主管 (RIA)
關於客戶
一個獨立的 RIA 和一個營運團隊成員
獨立的收費財富管理公司，在 Salesforce 上經營客戶業務，包括 RingCentral、Acuity、Outlook、SharePoint 和 Slack。應客戶的要求，我們會對客戶進行匿名處理。
通話轉錄說話者 ID + 密文Salesforce 讀+寫預約映射Outlook + Slack + SharePoint重複的工作流程