情況
多年的客戶歷史，但沒有能力採取行動
一家幫助跨國公司處理跨境間接稅（包括增值稅和消費稅）的精品顧問公司，是創辦人同時也是營運商的公司。策略、客戶關係以及直到最近的大部分後續工作都由一個人負責。其客戶範圍從大型企業到在跨境銷售合規迷宮中航行的 Amazon 和 Shopify 賣家。
多年的工作堆積在一個地方：收件匣。數千條線索、數百條關係，以及一種安靜的確定性，即其中的某個地方存在著值得重新聯繫的客戶。但精實公司沒有收入營運團隊，也沒有人有時間閱讀多年的電子郵件。價值是真實的；沒有採取行動的能力。
於是創辦人聘請了Junior作為名為AI的隊友，連接到Outlook、HubSpot、Notion和Slack。不是一個提問的聊天機器人，而是一個可以閱讀歷史、判斷重要事項、起草外展活動並保持後台運作的操作員。
影響 TL;DR
- 根據多年的電子郵件歷史記錄，發現了 60 位高潛力休眠客戶，按關係價值（而不僅僅是新近度）進行排名。
- 個人化的重新參與，由 Junior 起草並在單次發送前經創始人批准。
- 兩週內收到了四份回复，其中一份重新開啟了合作關係，最終價值約為 20 萬美元。
- 透過 CRM 更新和自動化管道，在相同人員數量下，後台吞吐量提高了約 3 倍。
- 可重複的草稿 → 檢視 → 傳送高度信任、關係驅動型業務的安全模型。
“兩週內，Junior 為我們完成了 20 萬美元的交易。客戶不知道他們正在與 AI 交談。
稅務諮詢創辦人
01
使用案例
重振多年的客戶歷史
問題。 該公司最好的未來客戶往往是其過去的客戶。但找到它們意味著手動重新閱讀多年的信件，這對小團隊來說是不可能的。轟炸整個清單更糟：通用的群發電子郵件正是專業服務公司破壞其試圖重新點燃的關係的方式。
他們如何使用 Junior。 Junior 閱讀完整的收件匣歷史記錄，重建每個舊關係的背景，並顯示按潛在客戶排名的休眠客戶的候選名單：他們是誰，公司為他們做了什麼，以及為什麼現在是重新聯繫的理由。對於每一個，它都會起草一份基於特定歷史的重新參與記錄，而不是一個範本。
HubSpot 入圍名單“Junior 重新帶回了我們認為已經失去的客戶。
稅務諮詢創辦人
02
使用案例
只有當創辦人這麼說時才會進行外展
問題。 在關係業務中，客戶電子郵件的語氣和時間表具有真正的重要性，向尊貴客戶發出錯誤判斷的訊息是您無法挽回的成本。早些時候，一封外展電子郵件未經足夠的審查就發出了，這一時刻清楚地表明了一件事：對於這種公司來說，完全自主的發送是錯誤的預設。
他們如何使用 Junior。 每封面向客戶的電子郵件 Junior 都會寫成草稿，並附上推理和建議的語氣。創辦人在發送任何內容之前進行審查、編輯和批准；風險較高或不明確的案例會自動進入審批佇列。這是經過設計的漸進式信任。
“我得到了 AI 的速度，但每個字仍然是我的說辭。這是我讓它靠近我的客戶的唯一方法。
稅務諮詢創辦人
03
使用案例
將回應轉化為管道，並保持後台運轉
問題。 只有當回覆變成一個可追蹤的機會時，重新參與才有意義，而創辦人在交付、截止日期和銷售之間進行權衡，正是失敗的人。同時，日常工作、建立交易資料夾、更新 CRM 以及追蹤跨司法管轄區的提交截止日期，悄悄地消耗了這一天。
他們如何使用 Junior。 當客戶回覆時，Junior 會讀取意圖，起草 CRM 更新和下一個後續內容，並將其標記給 Slack 中的創始人。同時，它還進行營運工作：從 CRM 資料批量建立交易資料夾並運行生產自動化管道。結果是一家小公司像大公司一樣經營，在不增加人員的情況下吞吐量增加了大約 3 倍。
“這就像一夜之間增加了一個後台辦公室。不再有任何東西會漏掉。
稅務諮詢創辦人
Junior 如何改變公司的運作方式
精實諮詢現在像一家更大的公司一樣運作
- 收件匣變成了管道。多年的歷史現在是收入的來源，而不是檔案。
- 跟進是系統性的，不是記住的。休眠的客戶會出現並按節奏重新參與。
- 預設情況下，客戶端通訊是安全的。草稿→審閱→寄出讓創辦人掌控每一個字。
- 後台辦公室自行運作。CRM 更新、交易資料夾和歸檔截止日期無需手動操作即可移動。
- 一間小公司，幾份工作。銷售操作、CRM 操作和操作由具有範圍存取權限的 AI 團隊成員負責。
關於客戶
精品跨境間接稅諮詢
精品跨境間接稅務諮詢服務，為從大型企業到 Amazon 和 Shopify 賣家的全球公司提供服務，並得到稅務代理合作夥伴網路的支持。應客戶的要求，我們會對客戶進行匿名處理。
Outlook 和 Gmail 歷史記錄HubSpot CRM 讀 + 寫Slack 更新草稿→審核→發送持久記憶自動化管道切換